Unternehmenstransaktionen (M&A)

Eine Herausforderung für jede Unternehmensgröße!

In Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge oder eines Generationswechsel stellt sich oft die Frage nach dem bestmöglichen Lösungsansatz.

Oftmals verbleibt die strategische Partnerschaft mit einem Marktteilnehmer oder eine Beteiligung oder gänzliche Übernahme durch einen Investor.

In diesem Zusammenhang unterscheiden wir zwischen dem strategischen Investor oder dem Finanzinvestor. Wichtig ist oftmals, daß der Inhaber im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses noch weitere Jahre an Bord bleibt und den Übergang mit organisiert und gleichzeitig natürlich dessen Fachwissen (Know how) nicht verloren geht. Es entsteht somit auf diesem Weg eine Win-win Situation und die Übertragung des Unternehmens kann in dieser Phase ohne nennenswerte Reibungsverluste durchgeführt werden. Ob letztendlich eine strategische Partnerschaft, eine Beteiligung oder eine vollständige Übernahme erfolgt, stellt sich oftmals erst im Verlaufe der Verhandlungen heraus. Die Wertsteigerungshebel haben bei der Kaufpreisverhandlung eine besonderer Bedeutung. Ob Share-Deal oder Asset-Deal hängt oftmals mit den Marktanforderungen und den steuerrechtlichen Aspekten zusammen.

Wir begleiten solche Unternehmenstransaktionen von der strategischen Ausrichtung über die Recherche passender Unternehmen bis hin zur vertraglichen Fixierung der eigentlichen Unternehmenstransaktion.

Jede Phase muss gut überlegt sein und Kommunikationsstärke und das erforderliche Fachwissen sind insbesondere in diesem Bereich von großer Bedeutung.

Phase 1 Strategische Ausrichtung

Phase 2 Vorbereitung und Informationsbündelung

Phase 3 Marktanalyse – Auswahl

Phase 4 Marktbearbeitung – Ansprache

Phase 5 Unternehmenspräsentation und Angebotsrunden

Phase 6 Informationsaustausch – Datenraum

Phase 7 Verhandlungsrunde – Kaufvertragsabschluss

Wie werden in diesem Zusammenhang vorrangig für den KMU Bereich tätig und unser Angebot wird der Komplexität und Unternehmensgröße angepasst.

Schlagwörter:

Unternehmenstransaktion, M&A Prozess, Nachfolgeregelung, Generationswechsel, Datenraum, Merger & Akquisition, Beteiligungen, Investoren, Intermediär, Wertsteigerungshebel, Due Dilligence, Share-Deal, Asset-Deal